Beobachtetes Signal · 11. Feb. 2023 · Portfolio Review · Quelle: Quo Vadis News · Relevanz: 3/5 · Sentiment: Neutral
Quo Vadis: Q1 2022 AdTech-Portfolio im Rückblick
Quo Vadis analysiert die Performance von 18 AdTech-Aktien, die vom Wachstum programmatischer Budgets abhängig sind, mit Stand bis zum 20. Mai 2022. Das Portfolio liegt weiterhin deutlich unter seinem Höchststand vom Februar 2021 sowie dem NASDAQ, wobei seit Januar 2018 nur fünf Titel im Plus sind. Zwischen März/April und Mai 2022 verzeichneten fünf Unternehmen Kursgewinne: The Trade Desk, Roku, DoubleVerify, AdTheorent und Criteo. Der Bericht hebt hervor, dass The Trade Desk im Q1 2022 ein Umsatzplus von 43 Prozent im Jahresvergleich erzielte und für das Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 1,7 Milliarden US-Dollar anpeilt, flankiert von einer europäischen Identity Management-Kooperation mit LiveRamp. Criteo steigerte den Quartalsumsatz um 3 Prozent bei einem prognostizierten 2022er Umsatz von rund 804 Millionen US-Dollar, angetrieben durch Retail Media ex-TAC mit einem Wachstum von ca. 48 Prozent. S4 Capital (Media.Monks) wuchs um 101 Prozent, verzeichnete jedoch ein negatives EBIT. PubMatic und Magnite lieferten solide Ergebnisse, wobei Magnites CTV-Umsatz (ex-TAC) im Q1 im Jahresvergleich um 253 Prozent explodierte. Der Markt zeigt einen makroökonomisch getriebenen Trend zu höherer Ad-Qualität bei gleichzeitigem Druck auf die Take Rates.
Branchenspezifische Portfolio-Performance und Earnings-Kontext im AdTech-Sektor; hohe Relevanz für die Marktentwicklung, jedoch kein regulatorisches Update.
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Wichtigste Kernpunkte & Evidenz
- Quo Vadis trackt 18 AdTech-Aktien, deren Performance vom Wachstum der programmatischen Spendings abhängt.
- Per 20. Mai 2022 verzeichneten 5 von 18 Titeln seit April Kursgewinne: MGNI, ROKU, DV, ADTH, CRTO.
- Das Portfolio liegt 62 % unter dem Peak von Februar 2021; der NASDAQ verzeichnete seit Q4 2022 ein Minus von ca. 30 %.
- Lediglich fünf Titel stehen seit Januar 2018 oder Portfolio-Start im Plus: TTD, CRTO, MGNI, ROKU, SFOR.
- TTD Q1 2022 Umsatz plus 43 % YoY; prognostizierter Umsatz für das Geschäftsjahr 2022 bei rund 1,7 Mrd. USD.
- TTD kündigte europäische Identity Management-Kooperation mit LiveRamp an.
- CRTO Q1-Umsatz plus 3 % QoQ; 2022er Umsatzprognose bei ca. 804 Mio. USD; Retail Media ex-TAC wuchs um 48 % YoY.
- S4 Capital (Media.Monks) Q1-Umsatz plus 101 %; EBIT bei –42 Mio. GBP; Aktie nach Zahlen unter Druck.
- PubMatic Q1-Umsatz plus 25 %; prognostizierter Umsatz für 2022 bei rund 238 Mio. USD.
- Magnite Q1-Umsatz (ex-TAC) im Bereich Connected TV (CTV) erreichte 42,3 Mio. USD (plus 253 % YoY).
- Roku Q1-Umsatz plus 28 % YoY; prognostizierter Umsatz für 2022 bei rund 3,5 Mrd. USD.
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