Beobachtetes Signal · 29. Apr. 2026 · Analyst Update · Quelle: CNBC Investing · Relevanz: 3/5 · Sentiment: Neutral
CoreWeave: Kursrallye durch OpenAI- und Perplexity-Deals erwartet
Laut Wells Fargo könnte CoreWeave von Updates zu großen KI-bezogenen Verträgen profitieren. Die Bank hob das 12-Monats-Kursziel von 125 auf 135 US-Dollar an und bekräftigte die Overweight-Einstufung. Verwiesen wurde auf mehrjährige GPU-Kapazitätsverträge mit Kunden wie OpenAI und Perplexity, wobei öffentlich ausgewiesene Q1-Buchungen von mindestens 63,9 Milliarden US-Dollar und ein geschätzter Auftragsbestand von über 90 Milliarden US-Dollar genannt wurden. Wells Fargo erwartet konstruktive Aussagen zu Lieferzeitplänen sowie Unit Economics und verweist auf die für den 7. Mai 2026 anberaumten Q1-Ergebnisse. Zudem betonte das Analysehaus die Diversifizierung der Einnahmequellen durch die Belieferung führender KI-Labore mit GPUs. Gemischte Quartalsergebnisse und ein verfehlter Ausblick im vierten Quartal hätten zudem für realistischere Markterwartungen gesorgt.
Der Bericht aktualisiert die Markterwartungen für einen Anbieter von KI-Infrastruktur mit massiven GPU-Buchungen und anstehenden Quartalszahlen; dies beeinflusst die Investorenwahrnehmung der Nachfrage nach KI-Rechenleistung, stellt jedoch keine branchenweite regulatorische Änderung dar.
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Wichtigste Kernpunkte & Evidenz
- Wells Fargo bewertet CoreWeave mit Overweight und erhöht das 12-Monats-Kursziel von 125 auf 135 US-Dollar.
- CoreWeave vermietet Rechenleistung, insbesondere Nvidia GPUs, und beliefert große KI-Labore wie OpenAI, Google, Meta und Microsoft mit GPU-Kapazitäten.
- Öffentliche Daten zeigen Q1-Buchungen von mindestens 63,9 Milliarden US-Dollar; Wells Fargo schätzt den Gesamtbestand auf über 90 Milliarden US-Dollar.
- Die Bekanntgabe der Ergebnisse für das erste Quartal 2026 wurde für den 7. Mai 2026 erwartet.
- Von 36 Wall-Street-Analysten, die CoreWeave beobachten, stufen 23 die Aktie mit Buy oder Strong Buy ein.
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CoreWeave erhält vor Quartalszahlen zwei Kurszielerhöhungen
Die Bank of America und Jefferies haben ihre Kursziele für CoreWeave im Vorfeld der anstehenden Bilanzvorlage für das erste Quartal angehoben. Die Bank of America erhöhte ihr Ziel von 120 auf 140 US-Dollar, während Jefferies das Kursziel von 120 auf 160 US-Dollar heraufsetzte; beide Investmenthäuser bestätigten ihre Kaufempfehlungen. Analysten verwiesen auf eine wachsende Pipeline von milliardenschweren KI-Rechenleistungszusagen im Volumen von über 95 Milliarden US-Dollar. Dazu gehören eine Vereinbarung mit Meta über 21 Milliarden US-Dollar, ein 6-Milliarden-Dollar-Deal mit Jane Street sowie eine angekündigte Partnerschaft mit Anthropic. Marktbeobachter und Investoren werden bei den Quartalszahlen insbesondere auf die Umsatzrealisierung, Margen, die Ausführungsgeschwindigkeit beim Infrastrukturausbau sowie die Energieverfügbarkeit achten. Die Aktie verzeichnet seit Jahresbeginn einen starken Anstieg, wobei die vertraglich zugesicherten künftigen Umsätze (RPO) im vergangenen Quartal bei 60,7 Milliarden US-Dollar lagen.
CoreWeave-Aktie steigt um 14 Prozent nach verdoppeltem Umsatz
Die Aktien von CoreWeave verzeichneten im vorbörslichen Handel einen starken Anstieg, nachdem der Anbieter von KI-Infrastruktur über den Erwartungen liegende Quartalszahlen vorlegte und seine Prognose anhob. Der Umsatz verdoppelte sich im Jahresvergleich um 112 Prozent auf 2,58 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Verlust je Aktie lag bei 1,03 US-Dollar, während Analysten mit 1,20 US-Dollar gerechnet hatten. Die Betriebsausgaben stiegen auf rund 2,6 Milliarden US-Dollar, was zu einem operativen Verlust von 49 Millionen US-Dollar und einem ausgeweiteten Nettoverlust von 626 Millionen US-Dollar führte. Das Management meldete einen Auftragsbestand von 104 Milliarden US-Dollar sowie eine aktive Rechenzentrumsleistung von 1,5 GW. Für das dritte Quartal wird ein Umsatz von 3,4 bis 3,6 Milliarden US-Dollar prognostiziert, für das Gesamtjahr ein Wert von 12,4 bis 13,2 Milliarden US-Dollar. Trotz deutlich höherer Investitionsausgaben hoben mehrere Analysehäuser ihre Kursziele an, während zugleich auf regulatorische Hürden und hohe Schuldenstände hingewiesen wurde.
JPMorgan stuft CoreWeave hoch: Fokus auf lukrative Kurzzeitverträge
JPMorgan hat die Einstufung für den KI-Cloud-Infrastrukturanbieter CoreWeave von Neutral auf Overweight angehoben und das Kursziel von 120 auf 125 US-Dollar erhöht, was einem Aufwärtspotenzial von fast 44 % entspricht. Treiber dieses Upgrades sind anhaltend vorteilhafte Compute-Preise durch die starke Nachfrage sowie die strategische Ausrichtung auf kurzfristige Verträge mit Premium-Margen. Dies dürfte sowohl Umsatz als auch Profitabilität nachhaltig stärken. Nachdem die Aktie im dritten Quartal infolge von Bedenken über hohe Investitionsausgaben (CapEx) für KI-Infrastruktur um 13 % nachgegeben hatte, rechnet JPMorgan nun mit einer erfolgreichen Monetarisierung dieser Investitionen. Laut Analyst Samik Chatterjee spiegeln die kürzeren Vertragslaufzeiten das wachsende Vertrauen der Kapitalgeber in eine dauerhaft hohe GPU-Nachfrage wider. Die breite Mehrheit der Wall-Street-Analysten stuft die Aktie weiterhin positiv ein.
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