Beobachtetes Signal · 21. Feb. 2026 · Portfolio Update · Quelle: CNBC Investing · Relevanz: 3/5 · Sentiment: Neutral
Berkshire verkauft massiv Aktien zum Abschied von Buffett
Berkshire Hathaway agierte im letzten Quartal von Warren Buffett als CEO als Nettoverkäufer von börsennotierten Aktien. Das Unternehmen verkaufte in jedem der letzten drei Quartale Apple-Aktien und reduzierte seine Position seit Sommer 2023 um über 75 Prozent, wobei Apple mit 60,3 Milliarden Dollar das größte Aktieninvestment blieb. Zudem kürzte Berkshire die Amazon-Beteiligung um 77 Prozent auf 478 Millionen Dollar und baute die Anteile an der Bank of America stark ab. Hingegen wurde das Investment in Chevron um 6,6 Prozent (rund 1,2 Milliarden Dollar) und in Chubb um 9,3 Prozent (rund 910 Millionen Dollar) aufstockt; zudem stieg Berkshire bei der New York Times ein. Unabhängig davon zahlte die Tochter PacifiCorp 575 Millionen Dollar zur Beilegung von US-Regierungsansprüchen im Zusammenhang mit Waldbränden und hat damit knapp 90 Prozent der bekannten Forderungen für über 2,2 Milliarden Dollar reguliert.
Berkshires umfangreiche Portfolio-Umschichtungen – insbesondere bei Apple und Amazon – sowie der kostspielige juristische Vergleich im Versorgungssektor beeinflussen die Allokation von Large-Cap-Märkten und die Anlegerstimmung, stellen jedoch keine branchenweite strukturelle Veränderung dar.
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Wichtigste Kernpunkte & Evidenz
- Berkshire Hathaway war in Warren Buffetts letztem Quartal als CEO ein Nettoverkäufer von Aktien.
- Berkshire reduzierte seine Apple-Beteiligung seit Sommer 2023 um über 75 Prozent, hält aber mit 60,3 Milliarden Dollar weiterhin das größte Aktienpaket daran.
- Die Amazon-Position wurde im vierten Quartal durch den Verkauf von 7,7 Millionen Aktien um 77 Prozent auf 478 Millionen Dollar gekürzt.
- Die Chevron-Beteiligung stieg im vierten Quartal um 6,6 Prozent (ca. 1,2 Milliarden Dollar), während die Chubb-Anteile um 9,3 Prozent aufgestockt wurden.
- Die Versorgungs-Tochter PacifiCorp zahlte 575 Millionen Dollar zur Beilegung von US-Regierungsansprüchen bezüglich Waldbränden und hat insgesamt fast 90 Prozent der bekannten Forderungen über 2,2 Milliarden Dollar beigelegt.
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Berkshire Hathaway stockt Alphabet-Beteiligung um 83 Prozent auf
Berkshire Hathaway hat seine Beteiligung an Alphabet im zweiten Quartal um 83 Prozent auf rund 106 Millionen Aktien aufgestockt, die zum Stichtag 30. Juni einen Wert von etwa 37,8 Milliarden US-Dollar hatten. Darin enthalten ist eine im Juni angekündigte Investition in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar, die mit der Finanzierung von Alphabets KI-Infrastruktur verknüpft ist. Apple blieb Berkshires größte Aktienposition (ca. 66 Milliarden US-Dollar), gefolgt von American Express (ca. 51,3 Milliarden US-Dollar) und Alphabet. Im selben Zeitraum kaufte Berkshire Aktien im Wert von 23,5 Milliarden US-Dollar und verkaufte Papiere für 3,7 Milliarden US-Dollar, womit eine Serie von 14 Quartalen mit Nettoverkäufen endete. Die Barreserven sanken von 380,2 Milliarden auf 364,7 Milliarden US-Dollar. Die Position bei Constellation Brands wurde vollständig aufgelöst, während diverse Anteile an Industrie- und Finanzwerten angepasst wurden.
Berkshire Hathaway: Aktieneinbruch nach schwachen Quartalszahlen und konservativer Strategie unter Abel
Berkshire Hathaway verzeichnete im vierten Quartal einen Rückgang des operativen Ergebniss um 29 Prozent im Jahresvergleich auf 10,2 Milliarden US-Dollar. Hauptursache war eine Schwäche im Versicherungsgeschäft, wo die Underwriting-Gewinne um 54 Prozent auf 1,56 Milliarden US-Dollar einbrachen. Die A-Aktien gaben nach der Veröffentlichung um rund 4,8 Prozent nach. Greg Abel, der zu Jahresbeginn 2026 den CEO-Posten übernommen hat, signalisierte in seiner ersten Aktionärskommunikation keine unmittelbaren strategischen Änderungen. Er bekräftigte die Präferenz für Reinvestitionen und opportunistische Aktienrückkäufe anstelle einer Dividendenzahlung. Das Unternehmen beendete das Jahr 2025 mit über 370 Milliarden US-Dollar an Buchtivm und US-Treasuries. Analysten bewerteten die Situation unterschiedlich: Während KBW Enttäuschung über das ausbleibende Dividendenversprechen äußerte, hob UBS die defensiven Qualitäten des Konglomerats sowie die operativen Prioritäten bei BNSF und Geico für die Jahre 2026 bis 2027 hervor.
Berkshire-Quartalszahlen könnten günstige Aktienbewertung signalisieren
Die am 8. August 2026 veröffentlichten Q2-Ergebnisse von Berkshire Hathaway dürften laut Marktanalysten eine deutliche Beschleunigung der Aktienrückkäufe sowie stärkere operative Ergebnisse zeigen. UBS-Analyst Brian Meredith schätzt, dass Berkshire zwischen dem 15. April und dem 14. Juli eigene Aktien im Wert von rund 8,5 Milliarden US-Dollar zurückgekauft hat – ein massiver Anstieg gegenüber den 235 Millionen US-Dollar im ersten Quartal. Zudem geht die UBS davon aus, dass die Aktie mit einem Abschlag von rund 8 Prozent auf ihren inneren Wert gehandelt wird. Der Bericht markiert den zweiten unter dem neuen CEO Greg Abel. Die UBS prognostiziert eine verbesserte Performance bei BNSF und ein starkes Quartal bei Berkshire Hathaway Energy, während bei Geico zugunsten des Wachstums mit engeren Underwriting-Margen gerechnet wird. Im Quartal wurden zudem die Übernahme von Taylor Morrison abgeschlossen und eine Investition von 10 Milliarden US-Dollar in Alphabet zur Unterstützung der KI-Entwicklung getätigt.
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