Beobachtetes Signal · 23. Okt. 2026 · Earnings Report · Quelle: CNBC Investing · Relevanz: 2/5 · Sentiment: Positiv
SpaceX auf Kauf hochgestuft wegen starkem KI-Geschäft
PhillipCapital hat SpaceX (Ticker: SPCX) von 'Verkaufen' auf 'Kaufen' hochgestuft, mit Verweis auf das KI-Geschäft des Unternehmens als Haupttreiber. Die Firma erhöhte das Kursziel von 75 $ auf 250 $, was einem Aufwärtspotenzial von fast 73 % entspricht. SpaceX meldete für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn von 0,45 $ pro Aktie und einen Umsatz von 14,58 Milliarden $ – beide Werte übertrafen die Erwartungen und markieren den ersten Gewinn seit dem Börsengang. Analyst Glenn Thum führt dies auf drei Katalysatoren zurück: neue Cloud-Service-Verträge zu höheren Preisen, starkes Connectivity-Wachstum (91 % Anstieg im Enterprise- und Government-Bereich) und operative Hebelwirkung. Trotz Umsatzbedenken für 2027 ist Thum wegen der hohen Nachfrage nach Rechenleistung zuversichtlich. Die Aktie stieg im vorbörslichen Handel um 2 %.
SpaceX' erstes profitables Quartal und die Analysten-Hochstufung unterstreichen die wachsende Bedeutung von KI-Infrastruktur, aber das Unternehmen ist kein direkter AdTech-Akteur. Die Nachricht könnte jedoch auf breitere Trends bei der KI-Rechenleistung hinweisen, die für die digitale Werbeinfrastruktur relevant sind.
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Wichtigste Kernpunkte & Evidenz
- PhillipCapital stufte SpaceX von 'Verkaufen' auf 'Kaufen' hoch, mit einem Kursziel von 250 $ (zuvor 75 $).
- SpaceX meldete für Q3 einen bereinigten Gewinn von 0,45 $ je Aktie und einen Umsatz von 14,58 Milliarden $ – beide übertrafen die Erwartungen.
- Es war das erste profitable Quartal seit dem Börsengang.
- Das KI-Geschäft 'Super Intelligence' (SI) und der Connectivity-Bereich trieben das Wachstum.
- Die Aktie stieg im vorbörslichen Handel um 2 % nach der Hochstufung.
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SpaceX-KI-Infrastrukturpläne nicht voll eingepreist: Analysten
Analysten von Bernstein und Deutsche Bank haben ihre Kursziele für SpaceX angehoben und verweisen auf die Pläne des Unternehmens im Bereich der KI-Infrastruktur als wichtigen Wachstumstreiber. Bernstein erhöhte das Kursziel auf 268 US-Dollar von 248 US-Dollar, während Deutsche Bank es auf 250 US-Dollar von 230 US-Dollar anhob, was eine erhebliche Aufwärtsdynamik impliziert. Die Analysten heben die terrestrischen KI-Ausbaupläne von SpaceX hervor, einschließlich des Ziels, bis Ende nächsten Jahres rund 10 Gigawatt zusätzliche Rechenkapazität zu generieren. Sie glauben, dass der Markt den Rechenvorteil von SpaceX unterbewertet, was zu besseren Inferenzfähigkeiten und Kostenvorteilen gegenüber Wettbewerbern führen könnte. Die optimistische Einschätzung deckt sich mit dem Konsens an der Wall Street, wo 33 von 43 Analysten die Aktie mit Kaufen oder Starkes Kaufen bewerten.
SpaceX-KI-Investitionen schocken Wall Street trotz schneller Amortisationsversprechen
Die ersten öffentlichen Quartalszahlen von SpaceX zeigen ein Umsatzplus von 92 Prozent im Jahresvergleich, doch Investoren konzentrierten sich auf einen sprunghaften Anstieg der Investitionsausgaben um 18,4 Milliarden US-Dollar – vor allem für KI-Recheninfrastruktur mit Nvidia-Chips –, was die Aktie um rund 10 Prozent fallen ließ. Das Management erklärte, die KI-Capex konvertiere sich schnell in Umsatz, prognostizierte Amortisationszeiten von unter einem Jahr sowie eine Kapazität von bis zu 15–20 GW bis Ende nächsten Jahres und hob das Umsatzziel von CEO Elon Musk für 2030 auf 1 Billion US-Dollar an. SpaceX hat große kommerzielle Compute-Deals mit Google, Anthropic und Reflection AI unterzeichnet und Cloud-Service-Verträge in Höhe von 6,7 Milliarden US-Dollar offengelegt. Die KI-Sparte schreibt weiterhin rote Zahlen (Q2: 2,56 Milliarden US-Dollar Umsatz, 1,26 Milliarden US-Dollar operativer Verlust). Zudem verbuchte das Unternehmen Rückstellungen von 354 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Umweltgenehmigungen in Memphis.
SpaceX verdoppelt Umsatz durch KI-Computing-Deals und Starlink-Wachstum
Der erste Quartalsbericht von SpaceX als börsennotiertes Unternehmen im zweiten Quartal 2026 zeigt einen Umsatzanstieg von 92 Prozent im Jahresvergleich auf 7,8 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch Starlink und das wachsende Geschäft mit AI Compute Hosting. Der Starlink-Umsatz stieg um 66 Prozent auf 4,3 Milliarden US-Dollar, während sich die Abonnentenzahl auf 12 Millionen verdoppelte. Das KI-Segment generierte rund 2,6 Milliarden US-Dollar. SpaceX reduzierte den Nettoverlust auf 541 Millionen US-Dollar und steigerte das bereinigte EBITDA um 191 Prozent auf 3,5 Milliarden US-Dollar. Das Management wies Cloud-Dienstleistungsverträge im Wert von 14,1 Milliarden US-Dollar aus, von denen Verträge im Wert von 6,7 Milliarden US-Dollar im Oktober anlaufen. Ziel ist es, durch die Integration des KI-Start-ups Cursor bis Jahresende eine annualisierte Umsatz-Run-Rate von 100 Milliarden US-Dollar zu erreichen, gestützt durch den erfolgreichen IPO.
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