Beobachtetes Signal · 19. Okt. 2022 · corporate_event · Quelle: SEC API · Relevanz: 5/5
8-K Finanzberichtsanalyse für Avalara vom 19.10.2022
Am 19. Oktober 2022 hat Avalara, Inc. die Übernahme durch verbunden Unternehmen von Vista Equity Partners für ein Eigenkapitalvolumen von rund 8,4 Milliarden US-Dollar erfolgreich abgeschlossen. Gemäß den Fusionsbedingungen erhalten Avalara-Aktionäre 93,50 US-Dollar in bar je Stammaktie. Infolgedessen beantragte das Unternehmen das Delisting und die Deregistrierung seiner Stammaktien an der New York Stock Exchange (NYSE), wodurch der öffentliche Handel zum Börsenstart des Stichtags eingestellt wurde. Die Transaktion wurde durch Eigenkapitalbeiträge von Vista Funds und Co-Investoren, vorhandene Barmittel sowie eine vorrangig besicherte Kreditlinie über 2,5 Milliarden US-Dollar und eine revolvernde Fazilität über 250 Millionen US-Dollar finanziert, die von Owl Rock Core Income Corp. arrangiert wurden. Nach der Akquisition restrukturierte Avalara den Vorstand sowie das Führungsteam, wobei CEO Scott McFarlane im Amt blieb und Vertreter von Vista berufen wurden.
Dies markiert den formalen Abschluss der Privatisierung von Avalara durch Vista Equity Partners, wodurch eine führende B2B-Steuer-Compliance-SaaS-Plattform von den öffentlichen Aktienmärkten genommen wird.
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Wichtigste Kernpunkte & Evidenz
- Avalara wurde von Vista Equity Partners für 93,50 US-Dollar je Aktie in bar übernommen, was einem Gesamtkapitalwert von ca. 8,4 Milliarden US-Dollar entspricht.
- Die Fremdfinanzierung der Transaktion umfasste eine Term-Loan-Fazilität über 2,5 Milliarden US-Dollar sowie eine revolvernde Kreditlinie über 250 Millionen US-Dollar, verwaltet von Owl Rock Core Income Corp.
- Die Avalara-Stammmaktien wurden von der New York Stock Exchange (NYSE: AVLR) genommen und die Registrierung gemäß dem Exchange Act am 19. Oktober 2022 beendet.
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Progress übernimmt Domos AI- und Datenplattform-Geschäft für rund 400 Millionen US-Dollar
Am 22. Juli 2026 hat die Progress Software Corporation einen verbindlichen Asset Purchase Agreement unterzeichnet, um im Wesentlichen alle Vermögenswerte, Mitarbeiter und operativen Einheiten des AI- und Datenplattform-Geschäfts von Domo, Inc. für einen Gesamtkaufpreis von rund 400 Millionen US-Dollar zu übernehmen. Die Transaktion umfasst die Cloud-, Hosted- und Hybrid-Plattformen von Domo für Business Intelligence, Data Analytics, Workflow-Automatisierung sowie KI-gestützte Datenprodukte. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus bestehenden Barmitteln und der revolvierenden Kreditfazilität von Progress, ohne an Finanzierungsbedingungen geknüpft zu sein. Zudem haben Aktionäre mit der erforderlichen Stimmenmehrheit ein Voting and Support Agreement abgeschlossen, wodurch die notwendige Zustimmung der Anteilseigner per schriftlicher Zustimmung bereits gesichert ist. Die Akquisition stärkt das Portfolio von Progress maßgeblich im Bereich unternehmensweiter Datenlösungen.
Anderson Process vereinfacht Steuer-Compliance mit Avalara drastisch
Der Industrietechnik-Dienstleister Anderson Process setzt erfolgreich auf die Steuerautomatisierungs-Lösungen von Avalara, um seine administrativen Prozesse grundlegend zu verschlanken und den manuellen Aufwand um mehr als die Hälfte zu reduzieren. Durch die Implementierung der fortschrittlichen Technologie im mittleren Westen der USA profitiert das Unternehmen von einer deutlich höheren Daten- und Abrechnungsgenauigkeit bei gleichzeitig minimierten Compliance-Risiken. Die Automatisierung ersetzt fehleranfällige, manuelle Abläufe und optimiert die gesamten Melde- und Einreichungsprozesse gegenüber den zuständigen Behörden nachhaltig. Mit diesem Schritt steigert Anderson Process nicht nur seine interne Effizienz im Finanz- und Verwaltungsbereich, sondern schafft auch Freiräume für strategisches Wachstum und den Ausbau des Kerngeschäfts im wettbewerbsintensiven Marktumfeld der industriellen Lösungen.
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