Beobachtetes Signal · 23. Aug. 2026 · Study / Report · Quelle: Retail-News · Relevanz: 3/5 · Sentiment: Neutral
Private Equity behauptet Wachstumskurs trotz makroökonomischer Unsicherheiten
Laut dem KPMG-Report „Pulse of Private Equity Q2’26“ zeigt sich der globale Private-Equity-Markt trotz geopolitischer Spannungen und Zinsvolatilität widerstandsfähig. Im ersten Halbjahr 2026 wurden weltweit rund 1 Billion USD in über 9.200 Transaktionen investiert. Während die Deal-Anzahl auf den tiefsten Stand seit über fünf Jahren sank, blieb das investierte Kapitalvolumen stabil hoch. Die EMA-Region verzeichnete ein rollierendes 12-Monats-Volumen von 782,4 Milliarden USD, wovon 88,6 Milliarden USD auf Deutschland entfielen. KPMG prognostiziert zudem eine massive Nachfolgewelle im deutschen Mittelstand: 260 bis 295 größere Familienunternehmen prüfen in der nächsten Dekade externe Lösungen. Attraktive Investmentchancen bieten vor allem KI-, Energie- und Dateninfrastruktur. Angesichts selektiver Exit-Märkte gewinnen Secondary Transactions und Continuation Vehicles weiter an Bedeutung, flankiert von Großtransaktionen wie der Everllence-Übernahme durch Bain Capital.
Der KPMG-Bericht belegt den massiven Kapitaleinsatz von rund 1 Billion USD in H1 2026 und signalisiert über Nachfolgewellen sowie Fokusthemen wie KI und Dateninfrastruktur erhebliche Liquiditätszuflüsse für AdTech- und MarTech-nahe Tech-Ökosysteme.
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Wichtigste Kernpunkte & Evidenz
- KPMG meldet für H1 2026 weltweit rund 1 Billion USD an Private-Equity-Investitionen verteilt auf über 9.200 Deals.
- Die Deal-Zahlen sanken auf ein Fünfjahrestief (rollierende 12 Monate), während das investierte Gesamtvolumen hoch blieb.
- Das Investitionsvolumen in der EMA-Region erreichte 782,4 Mrd. USD; der deutsche Markt steuerte 88,6 Mrd. USD bei.
- Bain Capital übernahm den Motoren- und Turbomaschinenhersteller Everllence in einem milliardenschweren Carve-out-Deal.
- KPMG erwartet bei 260–295 größeren deutschen Familienunternehmen (EBITDA > 10 Mio. EUR) externe Nachfolgeregelungen in den nächsten zehn Jahren.
Verknüpfte Unternehmen
3 verknüpfte Unternehmen“KPMG wird mit dem Bericht 'Pulse of Private Equity Q2’26' als Quelle für weltweite Investitionen von rund einer Billion US-Dollar im ersten ...”
“Der Artikel nennt Bain Capital als Käufer bei der milliardenschweren Übernahme des Motoren- und Turbomaschinenherstellers Everllence im erst...”
“Pexels wird als Bildquelle für die Illustrationen des Artikels genannt.”
Ontologie & Marktkonzepte
Verwandte Marktsignale & Trends
Aktuelle verifizierte Unternehmensentwicklungen und Deal-Aktivitäten in diesem Marktsegment.
Fintech-Investitionen weltweit über 100 Milliarden Dollar
Laut der KPMG-Studie 'Pulse of Fintech H1'26' erreichten die globalen Fintech-Investitionen im ersten Halbjahr 2026 103,1 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 43 Prozent gegenüber den vorangegangenen sechs Monaten. Dieses Wachstum wurde von wenigen großen Deals getragen; die zehn volumenstärksten Transaktionen machten zusammen 64 Milliarden US-Dollar aus (62 Prozent des Gesamtvolumens). Die USA dominierten mit 80,8 Milliarden US-Dollar (78 Prozent des globalen Kapitals). In Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) fielen die Investitionen um 37 Prozent auf 11,3 Milliarden US-Dollar; Deutschland erreichte mit 1,6 Milliarden US-Dollar den zweiten Platz in der Region, hinter Großbritannien mit 2,5 Milliarden US-Dollar. Das Zahlungsverkehrssegment zog mit 44,2 Milliarden US-Dollar das meiste Kapital an, maßgeblich durch die Übernahme von Worldpay durch Global Payments für 24,3 Milliarden US-Dollar. KI-bezogene Fintech-Investitionen stiegen auf 21,4 Milliarden US-Dollar bei 800 Deals und erreichten damit fast den Wert des gesamten Jahres 2025 (23,6 Milliarden US-Dollar). KPMG erwartet weitere Konsolidierung und einen Fokus auf skalierbare Technologien und KI.
Ausländische Investoren verstärken Übernahmen deutscher Tech-Unternehmen
Eine EY-Parthenon-Analyse zeigt für das Jahr 2025 einen Rückgang der Transaktionszahlen bei gleichzeitig starkem Anstieg des Deal-Volumens im deutschen Tech-Sektor. Während die Zahl der Übernahmen leicht von 387 auf 375 sank, kletterte das Gesamtvolumen um 28 Prozent auf 16 Milliarden Euro. Softwareunternehmen machten 61 Prozent der Transaktionen aus, wobei sich Großdeals auf Künstliche Intelligenz, Cybersecurity, IT-Services und High-Performance Computing konzentrierten. Zu den markantesten Übernahmen zählen der Kauf von Techem durch Partners Group für rund 7,3 Milliarden Euro, die Akquisition von Northern Data durch Rumble für 2,2 Milliarden Euro sowie der Kauf von Hornetsecurity durch Proofpoint für 1,8 Milliarden Euro und die Datagroup-Übernahme durch KKR. Strategische Investoren verantworteten über 80 Prozent der Deals, und 56 Prozent der Zielunternehmen gingen an ausländische Käufer. Zudem verzeichneten Start-ups im Jahr 2025 in 716 Finanzierungsrunden insgesamt 9,5 Milliarden Euro an frischem Kapital.
KPMG CEO Outlook 2026: Deutsche CEOs optimistischer
Laut KPMG CEO Outlook 2026 erwarten 86 Prozent der deutschen CEOs eine positive Geschäftsentwicklung in den nächsten drei Jahren, gegenüber 72 Prozent im Vorjahr. Mehr als zwei Drittel rechnen mit einem Wachstum von mindestens 2,5 Prozent für ihr Unternehmen. KI-Investitionen sind für 77 Prozent der CEOs eine Priorität, wobei 94 Prozent innerhalb von drei Jahren Renditen erwarten. Allerdings rechnen 43 Prozent mit KI-bedingtem Personalabbau. Auch M&A-Aktivitäten stehen im Fokus: 90 Prozent erwägen Übernahmen. Zentrale Risiken sind regulatorische Anforderungen (30 Prozent) und geopolitische Instabilität (29 Prozent). Die Umfrage umfasste 1.400 CEOs weltweit, davon 125 aus Deutschland, und wurde zwischen August und September 2026 durchgeführt.
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