Beobachtetes Signal · 19. Okt. 2026 · Analyst Upgrade · Quelle: CNBC Investing · Relevanz: 1/5 · Sentiment: Positiv
Goldman Sachs stuft CoreWeave auf Kauf hoch, 73% Potenzial
Goldman Sachs hat die Aktie von CoreWeave von 'Neutral' auf 'Kaufen' hochgestuft und argumentiert, dass der jüngste Ausverkauf übertrieben war. Analystin Gabriela Borges senkte das Kursziel auf 106 US-Dollar von 139 US-Dollar, was immer noch ein Aufwärtspotenzial von fast 73 % gegenüber dem Freitagsschluss bedeutet. Borges hob die Stärken von CoreWeave bei der Bereitstellung von Hochleistungs-GPU-Clustern und das Potenzial hervor, dauerhafte Burggräben über die reine GPU-as-a-Service-Infrastruktur hinaus aufzubauen. Das Unternehmen, das Schulden von über 51 Milliarden US-Dollar für den KI-Infrastrukturausbau hat, verzeichnete letzte Woche einen Kursrückgang von 25 % aufgrund von Bedenken am Kreditmarkt. Borges argumentierte, dass die asset-basierte Finanzierung (DDTLs) die Kreditkosten unter Kontrolle halten werde, wobei die gewichteten Schuldenkosten nur um 100 bis 200 Basispunkte steigen dürften. Die Hochstufung entspricht dem Wall-Street-Konsens: 31 von 45 Analysten bewerten die Aktie mit Kauf oder starkem Kauf.
Analysten-Einstufung für ein einzelnes KI-Infrastrukturunternehmen; mäßige Relevanz für AdTech, da KI-Infrastruktur in Adtech-Betrieben genutzt wird.
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Wichtigste Kernpunkte & Evidenz
- Goldman Sachs stufte CoreWeave von 'Neutral' auf 'Kaufen' hoch.
- Goldman Sachs senkte das Kursziel für CoreWeave von 139 auf 106 US-Dollar.
- Die Aktie von CoreWeave fiel letzte Woche um 25 % aufgrund von Bedenken am Kreditmarkt.
- CoreWeave hat Schulden von über 51 Milliarden US-Dollar zur Finanzierung der KI-Infrastruktur aufgenommen.
- Gabriela Borges erwartet, dass die gewichteten Schuldenkosten von CoreWeave um 100 bis 200 Basispunkte steigen.
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2 verknüpfte Unternehmen“Goldman Sachs stufte die Neocloud-Aktie von Neutral auf Kaufen hoch.”
“Goldman Sachs stufte die Neocloud-Aktie von Neutral auf Kaufen hoch.”
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JPMorgan stuft CoreWeave hoch: Fokus auf lukrative Kurzzeitverträge
JPMorgan hat die Einstufung für den KI-Cloud-Infrastrukturanbieter CoreWeave von Neutral auf Overweight angehoben und das Kursziel von 120 auf 125 US-Dollar erhöht, was einem Aufwärtspotenzial von fast 44 % entspricht. Treiber dieses Upgrades sind anhaltend vorteilhafte Compute-Preise durch die starke Nachfrage sowie die strategische Ausrichtung auf kurzfristige Verträge mit Premium-Margen. Dies dürfte sowohl Umsatz als auch Profitabilität nachhaltig stärken. Nachdem die Aktie im dritten Quartal infolge von Bedenken über hohe Investitionsausgaben (CapEx) für KI-Infrastruktur um 13 % nachgegeben hatte, rechnet JPMorgan nun mit einer erfolgreichen Monetarisierung dieser Investitionen. Laut Analyst Samik Chatterjee spiegeln die kürzeren Vertragslaufzeiten das wachsende Vertrauen der Kapitalgeber in eine dauerhaft hohe GPU-Nachfrage wider. Die breite Mehrheit der Wall-Street-Analysten stuft die Aktie weiterhin positiv ein.
UBS startet CoreWeave mit Buy-Rating und Kursziel von 120 US-Dollar
Der Cloud-Infrastruktur-Anbieter CoreWeave verzeichnete in den letzten drei Monaten einen Aktienkursrückgang von rund 18 Prozent, ausgelöst durch Sorgen über die hohe Verschuldung und Pläne zur Begebung von Wandelanleihen im Volumen von 3 Milliarden US-Dollar. Dennoch hat UBS die Coverage mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 120 US-Dollar aufgenommen, was ein Aufwärtspotenzial von 38 Prozent impliziert. Analyst Karl Keirstead ist der Ansicht, dass der Markt die Stärke und Nachhaltigkeit der KI-Compute-Nachfrage sowie die GPU-Preistrends unterschätzt, welche den Umsatz pro GW auf über 15 Milliarden US-Dollar steigern könnten. Zudem dürften die Bedenken hinsichtlich der Verschuldung ihren Höchststand erreicht haben. Von 41 analysten, die das Unternehmen beobachten, vergeben 28 eine Buy- oder Strong-Buy-Empfehlung.
Truist stuft CoreWeave hoch und erwartet Kurserholung
Truist Securities hat CoreWeave von Halten auf Kaufen hochgestuft und das Kursziel auf 126 US-Dollar angepasst, was weiterhin ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Der Analyst verwies auf die anhaltende Enterprise-Adoption von Open Models und Sovereign AI, den Preisabschlag von CoreWeave gegenüber größeren Cloud-Providern sowie mögliche Margensteigerungen bei konservativen Annahmen zur GPU-Depreciation. Die CoreWeave-Aktie war zuvor innerhalb von drei Monaten um rund 35 Prozent gefallen und notiert etwa 48 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch, nachdem das Unternehmen gestiegene Zinsaufwendungen gemeldet hatte und Meta den Verkauf überschüssiger AI-Compute-Kapazitäten an Dritte ankündigte. LSEG-Daten zufolge bewerten 24 von 38 Analysten die Aktie mit Kaufen oder Stark Kaufen.
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