Beobachtetes Signal · 24. Sept. 2026 · Market Signal · Quelle: FE fundinfo · Relevanz: 3.5/5
FE fundinfo bündelt Finanzberatungsprozesse in neuer Lösung Nexus
FE fundinfo hat mit Nexus for Financial Advisers eine Plattform vorgestellt, die den gesamten Beratungsprozess in einem durchgängigen Workflow vereint. Die Lösung soll fragmentierte Arbeitsabläufe von Finanzberatern konsolidieren und eine nahtlose Verbindung zu bestehenden CRM-Systemen schaffen. Zum Launch öffnet sich Nexus zunächst für die Integration mit intelliflo, einem der führenden CRM-Anbieter im Finanzberatungssektor. Dadurch können Berater Datenbestände direkt synchronisieren, manuelle Doppelarbeiten minimieren und Compliance-konforme Kundenanalysen effizienter erstellen. Die strategische Ausrichtung zielt darauf ab, die Interoperabilität mit marktüblichen Drittsystemen schrittweise zu erweitern, um das Ökosystem von FE fundinfo als zentrales Betriebssystem im Wealth Management und der Finanzberatung zu etablieren.
Die Initiative adressiert das Kernproblem fragmentierter Tech-Stacks in der Finanzberatung und stärkt FE fundinfos Rolle als unverzichtbarer Integrations- und Datenhub durch offene CRM-Schnittstellen.
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Wichtigste Kernpunkte & Evidenz
- FE fundinfo launcht die zentrale Beratungsplattform Nexus for Financial Advisers
- Bündelung der gesamten Advice Journey in einem einheitlichen Workflow
- Erste CRM-Integration erfolgt direkt mit intelliflo
Verknüpfte Unternehmen
1 verknüpfte UnternehmenVerwandte Marktsignale & Trends
Aktuelle verifizierte Unternehmensentwicklungen und Deal-Aktivitäten in diesem Marktsegment.
FE fundinfo erweitert Nexus durch mobile App für persönliche Kundenberatungsgespräche
Der Fondsinformations- und Datenspezialist FE fundinfo baut seine Plattform Nexus for Financial Advisers weiter aus und führt eine neue mobile Applikation für iOS und Android ein. Die Lösung zielt darauf ab, Vor-Ort-Kundentermine nahtlos mit den bestehenden digitalen Arbeitsabläufen der Berater zu verknüpfen. Bislang nutzten Finanzberater Nexus primär am Desktop für Investment Research, Cashflow-Planung sowie Videokonferenzen. Mit der neuen App können diese Analyse- und Planungsfunktionen nun auch direkt in persönlichen Beratungssituationen mobil und interaktiv eingesetzt werden. Durch die Bereitstellung konsistenter Daten und Workflows über alle Berührungspunkte hinweg optimiert FE fundinfo die Effizienz im Beratungsprozess und unterstützt Finanzberater dabei, hybride Arbeitsmodelle sowie kanalübergreifende Kundeninteraktionen ohne Medienbrüche umzusetzen.
Liveops stellt LiveNexus AI Review & Roadmap vor
Liveops hat mit LiveNexus AI Review & Roadmap ein zeitlich begrenztes Beratungsangebot angekündigt, das Customer-Experience-Führungskräften (CX) eine vorstandsreife KI-Strategie und eine phasenbasierte 90-Tage-Roadmap bietet, ohne den laufenden Live-Betrieb zu beeinträchtigen. Das Angebot kombiniert einen CX-Strategen mit einem technischen Architekten, um Customer Journeys, Technologieinfrastruktur, Workflows sowie Compliance zu analysieren und KI- sowie Automatisierungspotenziale nach Geschäftsauswirkungen, Governance und Erfolgsmetriken zu priorisieren. Es umfasst zwei Stufen: ein drei- bis vierwöchiges Review sowie ein bis zu sechswöchiges Review & Roadmap, das Prototypen, Build-vs-Buy-Empfehlungen und MVP-Piloten beinhaltet. Liveops positioniert den Service als Teil seiner LiveNexus AI- und Human-Orchestration-Plattform und wird die Lösung vom 22. bis 25. Juni 2026 auf der Contact Center Week (CCW) in Las Vegas präsentieren.
Marktsignale & Strategische Shifts in Echtzeit verfolgen
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