Beobachtetes Signal · 15. Okt. 2026 · Policy Update · Quelle: Hello China Tech · Relevanz: 2/5 · Sentiment: Neutral
Ulanqab-Rechenzentren: Wer zahlt für die Netz-Wartezeit?
In Ulanqab, einem chinesischen Zentrum für KI-Rechenzentren, wird die Netzinfrastruktur noch gebaut, was zu Verzögerungen zwischen fertiggestellten Rechenzentren und ihrem Stromanschluss führt. Betreiber wie GDS investieren, bevor der Dienst beginnt, und erhalten erst dann Gebühren, wenn die Abrechnung startet. Die Financial Times berichtet über etwa 15 GW an zugesagter Kapazität, während Goldman Sachs 12,5 GW zählt. Die Rechenzentren verbrauchten im ersten Halbjahr 2026 3,27 Milliarden kWh, ein Anstieg von 89,5 % gegenüber dem Vorjahr. Die Stromkosten in Ulanqab liegen bei etwa 0,358 RMB pro kWh, deutlich günstiger als in Peking mit 0,80 RMB. Der Bau von Umspannwerken kann jedoch drei bis fünf Jahre dauern, viel länger als die 12 Monate für ein Rechenzentrum. Der Artikel untersucht das finanzielle Risiko, das Betreiber während dieser Wartezeiten tragen.
Der Artikel beleuchtet Infrastrukturengpässe in einem wichtigen chinesischen KI-Rechenzentrums-Hub, die sich auf die Kosten und den Zeitplan der KI-Infrastruktur auswirken – relevant für die Abhängigkeit der AdTech-Branche von Cloud- und Datenverarbeitungskapazitäten.
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Wichtigste Kernpunkte & Evidenz
- Laut Financial Times sind in Ulanqab etwa 15 GW an Rechenzentrumskapazität zugesagt.
- Goldman Sachs zählte im Juni 12,5 GW an betriebener und geplanter Kapazität, gegenüber 3,3 GW im Juli 2025.
- Die Rechenzentren in Ulanqab verbrauchten im ersten Halbjahr 2026 3,27 Milliarden kWh, ein Anstieg von 89,5 % gegenüber dem Vorjahr.
- GDS investiert in die Infrastruktur, bevor der Dienst beginnt, und erhält in der Regel erst mit Beginn der Abrechnung Gebühren.
- Der Bau von Umspannwerken kann drei bis fünf Jahre dauern, während ein Rechenzentrum etwa 12 Monate benötigt.
Verknüpfte Unternehmen
2 verknüpfte Unternehmen“Goldman Sachs zählte im Juni 12,5 GW an betriebenen und geplanten Kapazitäten.”
“Alibaba Cloud hat Kosten von 0,32 bis 0,35 Rmb pro kWh genannt.”
Ontologie & Marktkonzepte
Verwandte Marktsignale & Trends
Aktuelle verifizierte Unternehmensentwicklungen und Deal-Aktivitäten in diesem Marktsegment.
US-Stromnetzengpässe treiben Nachfrage nach Behind-The-Meter-Rechenzentren über 40 GW voran
SemiAnalysis prognostiziert, dass die beschleunigte KI- und Hyperscaler-Nachfrage die neue Netzkapazität übersteigen und einen Großteil der US-Rechenzentrumslast in Behind-The-Meter-Modelle (BTM) verlagern wird. Die Energiemodelle prognostizieren einen Rekordzuwachs bei Rechenzentren von 21 GW im Jahr 2026 auf 84 GW bis 2030, wobei BTM ab 2028 über die Hälfte neuer Rechenzentren versorgen soll. Der adressierbare Gesamtmarkt (TAM) für BTM-Ausstattung wird bis 2029 50 GW pro Jahr überschreiten. Die Analyse zeigt, dass der Nettozuwachs an verlässlicher Kapazität (ELCC) derzeit bei rund 15 GW jährlich liegt und bis Dekadenende auf über 20 GW steigen wird, während der verfügbare Netzpuffer bis 2027 gegen Null geht und negativ wird. Der Bericht erörtert regionale Akkreditierungsunterschiede, Lieferkettenverzögerungen und neue ERCOT-Co-Location-Konstrukte wie WLPUN und PCLR als Hybridpfade für eine beschleunigte Inbetriebnahme.
China will am US-Boom bei KI-Rechenzentren teilhaben
Chinesische Hersteller und KI-Infrastrukturunternehmen sehen im US-Boom bei KI-Rechenzentren eine große Chance, trotz geopolitischer Spannungen. Die USA haben laut Stanford 5.427 KI-Rechenzentren im Vergleich zu 449 in China. US-Techgiganten wie Alphabet, Microsoft, Meta und Amazon werden voraussichtlich rund 765 Milliarden Dollar in diesem Jahr für KI-Infrastruktur ausgeben, möglicherweise 1 Billion im nächsten Jahr. Chinesische Unternehmen wie Alibaba haben weniger investiert, aber die chinesische Regierung plant Investitionen von 295 Milliarden Dollar über fünf Jahre. Das in Singapur registrierte Unternehmen Brightray bietet mit seinem chinesischen Hersteller PrefabDC vorgefertigte Rechenzentren an, die die Bauzeit um mindestens die Hälfte verkürzen können. Die Trump-Administration erwägt jedoch Verbote für chinesische KI-Modelle und Komponenten für Rechenzentren aus Sicherheitsgründen. Analysten betonen, dass China weiterhin entscheidend für die US-Lieferkette bei Komponenten wie Transformatoren und Glasfaserkabeln ist.
Zehn chinesische Aktien treiben US-Rechenzentren und KI-Infrastruktur an
Ein Bericht von 22V Research in Kooperation mit Analyst Hub Securities verdeutlicht die erhebliche Abhängigkeit der USA von chinesischen Zulieferern für KI-Rechenzentren. Rund 30 % der US-Importe von KI-relevanten Produkten stammen aus Festlandchina. Das Land liefert essenzielle Basiskomponenten wie Energiespeicher, Transformatoren, kritische Mineralien, Leiterplatten, MLCC-Kondensatoren sowie optische Netzwerkmodule. Getrieben von diesen Hardware-Werten hat sich der ChiNext-Index innerhalb von zwölf Monaten verdoppelt. Die Analyse identifiziert zehn zentrale Unternehmen der KI-Supply-Chain – darunter CATL, Foxconn Industrial Internet, InnoLight, Eoptolink und Sungrow Power –, deren Produktionskapazitäten für Betreiber von Rechenzentren und Investoren erfolgskritisch sind. Auch Analysten von JPMorgan heben insbesondere optische Komponenten und Glasfaserexporte als unverzichtbare Schlüsseltechnologien für die globale Rechenzentrumskonnektivität hervor.
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