Beobachtetes Signal · 14. Okt. 2026 · corporate_event · Quelle: SEC API · Relevanz: 3.4/5
Santander kündigt vorzeitige Rückzahlung von Tier-1-CoCo-Anleihen an
Die Banco Santander, S.A. hat ihre unanfechtbare Entscheidung bekannt gegeben, eine vorzeitige und optionale Rückzahlung aller ausstehenden 4,750 % Non-Step-Up Non-Cumulative Contingent Convertible Perpetual Preferred Tier 1 Securities (CoCos) im Gesamtnennbetrag von 298.400.000 US-Dollar durchzuführen. Die an der NYSE gelisteten Wertpapiere bilden die gesamte ausstehende Tranche. Die Transaktion erfolgt nach offizieller regulatorischer Genehmigung durch die Europäische Zentralbank (EZB) zum 12. November 2026, dem ersten optionalen Rücknahmetermin. Inhaber der CoCos erhalten den Nennwert zuzüglich aufgelaufener und unbezahlter Ausschüttungen bis zum Rücknahmetermin. Dieser Schritt unterstreicht das aktive und standardmäßige Liability Management sowie die kontinuierliche Optimierung der Kapitalstruktur des Kreditinstituts.
Dies spiegelt das Standard-Liability-Management sowie die Optimierung der Kapitalstruktur durch die vorzeitige Tilgung nachrangiger Tier-1-Schuldtitel am ersten Kündigungstermin nach vorheriger EZB-Freigabe wider.
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Wichtigste Kernpunkte & Evidenz
- Die Banco Santander kündigt die vollständige Rückzahlung ihrer ausstehenden 4,750 % Tier 1 Contingent Convertible Perpetual Preferred Securities (ISIN: US05971KAH23) an.
- Das Gesamtnennvolumen der Rückzahlung beläuft sich auf 298.400.000 US-Dollar und ist für den 12. November 2026 terminiert.
- Die optionale vorzeitige Rückzahlung wurde von der Europäischen Zentralbank (EZB) formal genehmigt.
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Santander kündigt vorzeitige Rückzahlung von 1-Mrd.-USD-Schuldtiteln an
Die Banco Santander, S.A. hat eine Kündigungsmitteilung für ihre nachrangigen Senior Preferred Callable Fixed-To-Fixed Rate Notes der Serie 199 mit einem Zinssatz von 6,527 % und Fälligkeit im Jahr 2027 veröffentlicht. Die Bank macht von ihrem optionalen Rückzahlungsrecht Gebrauch, um die Schuldverschreibungen am 7. November 2026 vollständig abzulösen; die Auszahlung erfolgt am darauffolgenden Werktag. Das gesamte ausstehende Nennvolumen beläuft sich auf 1 Milliarde USD. Der Rückzahlungspreis entspricht 100 % des Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener und unbezahlter Zinsen. Diese Transaktion verdeutlicht ein proaktives Passivmanagement sowie eine gezielte Bilanzoptimierung, wodurch hochverzinsliche Senior Debt vor ihrer regulären Fälligkeit im Jahr 2027 abgelöst wird. Die Abwicklung erfolgt über The Bank of New York Mellon als Hauptzahlstelle unter Anwendung standardisierter DTC-Prozesse.
6-K-Finanzbericht: Santander setzt Aktienrückkaufprogramm fort
Die Banco Santander, S.A. hat Fortschritte bei ihrem im August 2026 genehmigten Aktienrückkaufprogramm gemeldet. Zwischen dem 24. und 30. September 2026 erwarb das Kreditinstitut 17.500.000 Stammaktien an verschiedenen europäischen Handelsplätzen (XMAD, CEUX, TQEX, AQEU) zu gewichteten Durchschnittspreisen zwischen rund 12,41 € und 12,61 €. Zum Stichtag 30. September 2026 beliefen sich die kumulierten Rückkäufe im Rahmen des Programms auf 915.938.461 €, was etwa 50,2 % des maximal autorisierten Investitionsvolumens entspricht. Durch diese Transaktionen hat Santander seit 2021 rund 18,4 % seiner ausstehenden Aktien zurückgekauft, was die kontinuierliche Kapitalrückgabestrategie des Unternehmens unterstreicht.
6-K-Finanzbericht: Santander aktualisiert Aktienrückkaufprogramm
Die Banco Santander hat ein Update zu ihrem Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht und die Transaktionen zwischen dem 1. und 7. Oktober 2026 offengelegt. In diesem Zeitraum repkaufte die Bank insgesamt 21.600.000 Stammaktien an verschiedenen europäischen Handelsplätzen wie XMAD, CEUX, TQEX und AQEU. Zum Stichtag 7. Oktober 2026 belief sich der kumulierte Kapitaleinsatz im Rahmen des laufenden Programms auf 1.175.196.981 Euro, was etwa 64,4 % des maximalen genehmigten Investitionsvolumens entspricht. Mit diesen jüngsten Transaktionen hat Santander seit 2021 rund 18,5 % des ausstehenden Aktienkapitals zurückgekauft. Die systematischen Rückkäufe unterstreichen die fortlaufende Kapitalrückgabepolitik des Managements, bei der überschüssiges Kapital genutzt wird, um den Shareholder Value zu steigern und den Gewinn je Aktie zu verbessern.
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