Beobachtetes Signal · 28. Juni 2026 · Research Report · Quelle: CNBC Investing · Relevanz: 3/5 · Sentiment: Neutral
Zehn chinesische Aktien treiben US-Rechenzentren und KI-Infrastruktur an
Ein Bericht von 22V Research in Kooperation mit Analyst Hub Securities verdeutlicht die erhebliche Abhängigkeit der USA von chinesischen Zulieferern für KI-Rechenzentren. Rund 30 % der US-Importe von KI-relevanten Produkten stammen aus Festlandchina. Das Land liefert essenzielle Basiskomponenten wie Energiespeicher, Transformatoren, kritische Mineralien, Leiterplatten, MLCC-Kondensatoren sowie optische Netzwerkmodule. Getrieben von diesen Hardware-Werten hat sich der ChiNext-Index innerhalb von zwölf Monaten verdoppelt. Die Analyse identifiziert zehn zentrale Unternehmen der KI-Supply-Chain – darunter CATL, Foxconn Industrial Internet, InnoLight, Eoptolink und Sungrow Power –, deren Produktionskapazitäten für Betreiber von Rechenzentren und Investoren erfolgskritisch sind. Auch Analysten von JPMorgan heben insbesondere optische Komponenten und Glasfaserexporte als unverzichtbare Schlüsseltechnologien für die globale Rechenzentrumskonnektivität hervor.
Die Analyse unterstreicht die massive Abhängigkeit (~30 %) der US-KI-Infrastruktur von chinesischen Vorlieferanten, was strategische Risiken für Beschaffung und Resilienz birgt, aber auch lukrative Investmentchancen aufzeigt.
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Wichtigste Kernpunkte & Evidenz
- Laut 22V Research beziehen die USA fast 30 % ihrer Importe von KI-relevanten Produkten von chinesischen Unternehmen.
- China dominiert die Lieferkette für kritische Komponenten wie Energiespeicher, Transformatoren, Leiterplatten, MLCC-Kondensatoren und optische Netzwerkhardware.
- Der ChiNext-Index, der wachstumsstarke Shenzhen-Unternehmen abbildet, hat sich im 12-Monats-Vergleich verdoppelt.
- Mit Ausnahme des Batterieriesen CATL verdoppelte sich der Marktwert aller von 22V identifizierten Top-10-Zulieferer innerhalb von zwölf Monaten bis Mai.
- Zu den zehn zentralen Supply-Chain-Akteuren zählen CATL, Victory Giant, Dongshan Precision, Shengyi Technology, Sanhuan Group, Foxconn Industrial Internet, Sungrow Power, InnoLight, Eoptolink und TFC.
Verknüpfte Unternehmen
1 verknüpfte Unternehmen“The list included printed circuit board companies such as Nvidia supplier Victory Giant , listed in Shenzhen and Hong Kong......”
Ontologie & Marktkonzepte
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China will am US-Boom bei KI-Rechenzentren teilhaben
Chinesische Hersteller und KI-Infrastrukturunternehmen sehen im US-Boom bei KI-Rechenzentren eine große Chance, trotz geopolitischer Spannungen. Die USA haben laut Stanford 5.427 KI-Rechenzentren im Vergleich zu 449 in China. US-Techgiganten wie Alphabet, Microsoft, Meta und Amazon werden voraussichtlich rund 765 Milliarden Dollar in diesem Jahr für KI-Infrastruktur ausgeben, möglicherweise 1 Billion im nächsten Jahr. Chinesische Unternehmen wie Alibaba haben weniger investiert, aber die chinesische Regierung plant Investitionen von 295 Milliarden Dollar über fünf Jahre. Das in Singapur registrierte Unternehmen Brightray bietet mit seinem chinesischen Hersteller PrefabDC vorgefertigte Rechenzentren an, die die Bauzeit um mindestens die Hälfte verkürzen können. Die Trump-Administration erwägt jedoch Verbote für chinesische KI-Modelle und Komponenten für Rechenzentren aus Sicherheitsgründen. Analysten betonen, dass China weiterhin entscheidend für die US-Lieferkette bei Komponenten wie Transformatoren und Glasfaserkabeln ist.
US-KI-Rechenzentrumsboom stößt auf verdeckte China-Risiken in der Lieferkette
Der Artikel beleuchtet die wachsende Besorgnis der US-Regierung hinsichtlich der Abhängigkeit von chinesischen Komponenten für KI-Rechenzentren, darunter Transformatoren, Schaltanlagen, Batterien und optische Transceiver. Ein historischer Präzedenzfall ist das Dekret zum nationalen Notstand bezüglich ausländischer Großstromnetzkomponenten. Da chinesische Unternehmen rund zwei Drittel der weltweiten Produktion von optischen Transceivern kontrollieren und Engpässe bei Leistungstransformatoren und Unterstationen bereits akut sind, drohen massive Verzögerungen. Strategische Reaktionen umfassen unter anderem massive Investitionen von Nvidia in Lumentum und Coherent sowie Expansionspläne von Branchengrößen wie Hitachi Energy und Siemens Energy. Potenzielle regulatorische Einschränkungen könnten die Kosten weiter treiben und die Lieferkettenprobleme beim Ausbau der KI-Infrastruktur verschärfen, die das fundamentale Rückgrat der digitalen Werbe- und MarTech-Infrastruktur bildet.
Cramer: Rechenzentren treiben die größten Gewinner des Marktes an
CNBC-Kommentator Jim Cramer unterteilt den aktuellen Markt im Wesentlichen in zwei Segmente: Aktien mit Bezug zu Rechenzentren und den gesamten Rest. Der massive Ausbau der KI-Infrastruktur hat die Nachfrage nach Data-Center-Kapazitäten in den Mainstream katapultiert und beflügelt Unternehmen über diverse Sektoren hinweg – von Stromversorgung und Kühlung über Networking und Halbleiter bis hin zu Industrieausrüstung und Immobiliendienstleistungen. Cramer nannte Quanta Services als Paradebeispiel für Strom- und Netzinfrastruktur und führte Eaton, Vertiv, Carrier Global, Teradyne, Qualcomm, Caterpillar, Ciena, Arista Networks, Cisco sowie Iron Mountain als direkte Nutznießer an. Er geht davon aus, dass diese Dynamik erst der Beginn eines mehrjährigen Trends ist, der durch die globale Erweiterung der Rechenzentrumskapazitäten getragen wird.
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