Capital One vs First Citizens Bank

8-K Financial Filing Analysis for Capital One (2026-09-15)

Am 15. September 2026 schloss die Capital One Financial Corporation eine öffentliche Anleiheplatzierung über ein Gesamtemissionsvolumen von 1,5 Milliarden Euro ab. Die Transaktion gliedert sich in zwei gleich große Tranchen: 750 Millionen Euro an 4,326 % Fixed-to-Floating Rate Senior Notes mit Fälligkeit 2032 sowie 750 Millionen Euro an 4,832 % Fixed-to-Floating Rate Senior Notes mit Fälligkeit 2037. Das Konsortium wurde von Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG (London Branch), Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. International plc und Capital One Securities, Inc. geführt; The Bank of New York Mellon (London Branch) agiert als Paying Agent. Die Emission diversifiziert das Refinanzierungsprofil von Capital One und optimiert die langfristige Kapital- und Liquiditätsstruktur auf dem europäischen Markt.

• Capital One schloss am 15. September 2026 eine öffentliche Dual-Tranchen-Anleiheemission über ein Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro an Senior Notes ab.
• Die Platzierung umfasst 750 Millionen Euro an 4,326 % Fixed-to-Floating Senior Notes fällig 2032 und 750 Millionen Euro an 4,832 % Fixed-to-Floating Senior Notes fällig 2037.
• Das Bankenkonsortium wurde von Barclays, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Capital One Securities geführt, während BNY Mellon als Paying Agent fungiert.

Capital One Lounges Earn Top Honors from JD Power

The Capital One Lounge network has been ranked highest in the J.D. Power 2026 U.S. Airport Lounge Satisfaction Study.

Capital One Auto Earns Top Honors from JD Power

Capital One Ranks #1 in Dealer Satisfaction among Non-Captive Lenders with Subprime Credit

8-K Financial Filing Analysis for First Citizens Bank (2026-09-14)

First Citizens BancShares, Inc. hat am 14. September 2026 ein öffentliches Angebot von 300.000 Depositary Shares abgeschlossen, die jeweils einen 1/100-Anteil an einer Aktie der neu geschaffenen 7,500 % Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series F, verbriefen. Die Vorzugsaktien verfügen über eine Liquidationspräferenz von 100.000 USD je Aktie (1.000 USD je Depositary Share) und sind gleichrangig mit den bestehenden Vorzugsaktien der Serien A bis E sowie vorrangig gegenüber dem Stammkapital. Die von Morgan Stanley, BofA Securities, J.P. Morgan und Wells Fargo Securities begleitete Emission zahlt bis zum 15. September 2031 eine feste jährliche Dividende von 7,500 %, bevor sie auf einen variablen Satz (5-Jahres-Treasury-Rendite zuzüglich 2,894 %) umgestellt wird. Die Transaktion stärkt das regulatorische Eigenkapital sowie die Liquiditätsstruktur des Instituts.

• First Citizens schloss die Emission von 300.000 Depositary Shares der 7,500 % Series F Preferred Stock mit einem Liquidationswert von 100.000 USD je Vorzugsaktie (1.000 USD je Depositary Share) ab, was einem Gesamtvolumen von 300 Mio. USD entspricht.
• Die Dividende beträgt bis zum 15. September 2031 feste 7,500 % p.a. und wird anschließend alle fünf Jahre an die 5-Jahres-Treasury-Rendite zuzüglich 2,894 % angepasst.
• Die unbefristeten Vorzugsaktien sind nach Wahl des Instituts ab dem 15. September 2031 oder innerhalb von 90 Tagen nach einem Regulatory Capital Treatment Event unter Vorbehalt der Fed-Genehmigung kündbar.

First Citizens Bank Completes Branch Acquisition, Expanding Presence Across the Midwest, Great Plains and West

First Citizens Bank announced the completion of its branch acquisition from BMO Bank N.A., expanding its presence across the Midwest, Great Plains, and West. The bank also provided a $70 million credit facility to a premier packaging company via CIT Northbridge.

RBR Enterprise and First Citizens Bank Launch New Vendor Finance Agreement

First Citizens Bank announces a new vendor finance agreement with RBR Enterprise.